Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προχώρησε στην επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς έκδοσης ομολογιών του, αντλώντας 500 εκατομμύρια ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και λήξη το 2033. Η έκδοση σημείωσε υπερκάλυψη 5,2 φορές, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό αερολιμένα.
Παράλληλα, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε την πρώτη του αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η Moody’s Ratings απέδωσε βαθμολογία Baa1 με σταθερή προοπτική, ενώ η S&P Global Ratings χορήγησε αξιολόγηση BBB+ με σταθερή προοπτική, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική ισχύ της εταιρείας και τη θετική της εικόνα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Οι όροι της έκδοσης
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 βάσει του Regulation S και αφορά μη εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,469% της ονομαστικής αξίας, με ημερομηνία διακανονισμού την 24η Ιουνίου 2026.
Οι συμμετέχοντες τράπεζες
Τον ρόλο των Joint Global Coordinators ανέλαβαν οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η χρήση των κεφαλαίων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών. Η εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin.
